Prise en main des outils Cerfrance Connect - Professions artisans, commerçants, services Présentiel
Dernière mise à jour : 11/07/2025
Description
Module 1 : Présentation générale des différents modules (10 minutes)
Module 2 : Configurer l'outil (10 minutes)
Profil du client
Données entreprise
Module 3 : Déposer ses pièces comptables via mon PC (20 minutes)
"Dépôt de mes pièces comptables" et "Scan by Cerfrance" depuis l'application mobile
Module 4 : Les factures (55 minutes)
Créer des clients et des articles
Créer une facture
Suivre vos factures
Gérer des paiements
Module 5 : Les devis (20 minutes)
Créer un devis
Suivre vos devis
Module 6 : Les bons de livraison (thème abordé ou non en fonction du besoin du groupe)
Créer un bon de livraison
Suivre vos bons de livraison
Module 7 : Les avoirs (30 minutes)
Créer un avoir libre
Créer un avoir sur facture
Module 8 : Z de caisse (15 minutes)
Créer des articles
Ajouter des moyens de paiement
Créer un livre de caisse
Ajouter une recette
Ventiler des moyens de paiement
Ajouter un dépôt
Ajouter une dépense
Module 9 : Quiz final (20 minutes)
Objectifs de la formation
Utiliser, en autonomie, l'outil Cerfrance Connect et ses différents modules
Prérequis
- S'être déjà connecté sur l'Espace Client Cerfrance Connect, accessible depuis un navigateur Web, sur PC / MAC, tablettes et smartphones
- Télécharger l'application « Scan by Cerfrance » sur son smartphone
- Disposer de son smatrphone lors de la formation
Modalités pédagogiques
Durant la formation, le formateur alterne la théorie, la démonstration par l'exemple et la mise en pratique.
Le bénéficiaire travaille sur un ordinateur (mis à disposition par Cerfrance) et sur des cas pratiques adaptés au contexte du milieu professionnel.
Un exercice pratique est demandé à chaque module avec correctif immédiat et explications.
Moyens et supports pédagogiques
- ordinateur (mis à disposition par Cerfrance)
- projection d'un Powerpoint
- tutoriels et centre d'aide de l'outil Cerfrance Connect
- smartphone du stagiaire
Un guide d'utilisation sera remis, en fin de formation, aux stagiaires.